Молодой мельник, унаследовавший кота, не подозревал, что его новый друг способен на гораздо большее, чем просто ловля мышей. Оказывается, этот кот умеет говорить, носит шляпу и сапоги, и готов помочь своему хозяину завоевать сердце принцессы. Но на пути к счастью стоят злодеи-конкуренты, которые готовы на все ради того, чтобы помешать мельнику...