В начале 1914 года, когда царская Россия ещё дышала миром и покоем, жизнь в провинции текла размеренно и безмятежно. Но этот хрупкий мир был разрушен, когда прозвучал роковой зов к сражению с Германией. Два брата, Николай и Сенька, сыновья местного сапожника, вынуждены покинуть родной дом и отправиться на передовую Первой мировой войны, оставляя...

В центре сюжета находится простой юноша с деревенским обаянием и незаурядным музыкальным даром, который неожиданно попадает в мир шоу-бизнеса. Его путь начинается с случайного выступления в одесском мюзик-холле, где его талант мгновенно замечают и он становится восходящей звездой. Несмотря на головокружительный успех, герой не забывает о своих...