В начале 1914 года жизнь на окраине царской России казалась спокойной и уютной, но все изменилось, когда раздался призыв к войне с Германией. Сыновья сапожника Николай и Сенька отправляются на фронт Первой мировой войны, оставляя своих родителей в отчаянии. В то время как мирное существование окраины превращается в ад из страха и разрушения, семья...

Музыкальная комедия о необычном путешествии музыканта-пастуха, который оказывается в центре музыкальной индустрии. Кости Потехин, человек с простой душой и талантливыми музыкальными способностями, случайно попадает на сцену одесского мюзик-холла и становится звездой в одночасье. Он влюбляется в мир музыки и искусства, но не забывает свои корни и...