Под тенью старого моста, где время останавливается, двое потерявшихся душ находят друг друга. Алекс, уличный факир, и Мишель, молодая художница, оба оказались на краю обрыва, но встречаются в момент, когда им нужна друг другу больше всего. Их роман развивается на фоне холодного парижского утра, наполняя серые будни красками страсти и нежности....