В центре сюжета фильма "Rust Belt Driller" находится талантливый художник Ренн Максвелл, который живет в благополучии и успехе. У него есть все, о чем можно мечтать - любящая девушка, преданный менеджер и умение создавать удивительные картины. Однако, за этим идеальным фасадом скрывается темное прошлое, которое постепенно начинает прорываться...

Маркус всегда мечтал стать комиком, но из-за своей инвалидности его смеялись и унижали. Однажды после очередной неудачной шутки его издеватели зашли слишком далеко, и он стал жертвой жестокого преступления. Однако смерть оказалась лишь началом новой жизни для Маркуса. В загробной жизни он встречает группу призрачных клоунов, которые предлагают ему...