После неожиданного увольнения из нью-йоркской школы, Ричард, учитель с нестандартной ориентацией, вынужден перевернуть свою жизнь с ног на голову и перебраться в тихий уголок Техаса. Здесь, в глубинке, он создает новый образ — неприступную и дерзкую женщину по имени Бьянка. В роли этой эпатажной особы, он вступает в рискованную игру, намереваясь...

После выхода из заключения, Дебора осознаёт, что её мир разрушен усилиями наставника Ричарда и его драг-квина Бьянки дель Рио. Охваченная жаждой мести, она разрабатывает смелый план. Зная о трудностях, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества в России, Дебора решает использовать это обстоятельство в своих интересах. Она заманивает...