Фрэнк отправляется в Лос-Анджелес в поисках своей бывшей возлюбленной, не зная, что она умерла несколько лет назад. По пути он погружается в мир её воспоминаний и переживает все события, которые она описывала ему в своих письмах. В поисках наслаждения и понимания он погружается в темные улицы Лос-Анджелеса, где каждый уголок напоминает ему о её...

Мир клубной музыки, огня и света, алкоголя и наркотиков, веселья и безудержного веселья. DJ Ickarus - звезда среди миллионов, обладатель мировой известности и поклонников. Его новая пластинка готова взорвать танцполы, а турне должно стать самым ярким событием года. Но внезапно всё меняется, когда его долголетняя подруга решает покинуть его. Страх...