В 1947 году в лагере "Артек" готовится к открытию первая международная смена, на которую должен прибыть сам Сталин. Однако планы провести праздник на высшем уровне начинают нарушаться, когда становится известно о планах шпионов отравить детей. Но главная цель заговорщиков - убийство главы государства. Теперь на плечи чекистов ложится ответственное...

Макар Климов, бывший сотрудник правоохранительных органов, и его верный пес Бим оказались "сосланы" в маленькую глубинку из-за скандального романа с супругой влиятельного начальника. На первый взгляд, новое место жительства на берегу кажется идилличным, но Макару приходится заниматься необычной работой - раскрытием торговцев и контрабандистов...