Макар Климов, некогда сотрудник органов правопорядка, вместе с преданным псом Бимом оказался в захолустье после бурного романа с женой влиятельного начальника. Внешне новое место обитания, расположенное у живописного побережья, выглядит как райский уголок. Однако Макару предстоит взяться за необычную работу — разоблачение наркоторговцев и...

В 1947 году в пионерском лагере, расположенном на берегу Черного моря, начинается подготовка к первой международной смене. Это событие обещает стать грандиозным, ведь ожидается приезд самого лидера страны. Однако в тени праздника зреет опасность: разведка сообщает о коварных планах зарубежных агентов, намеревающихся совершить покушение на главу...