Действие фильма "Состояние" разворачивается в эпоху начала двадцатого века, когда два хитрых афериста начинают свою опасную игру с богатой наследницей по имени Фредерика. Их цель - заполучить ее огромное состояние любыми способами. Они готовы на все, чтобы добиться своего: обмануть, выдать, даже убить. Но каждый шаг мошенников оказывается...

Максвел Смарт - неуклюжий и неловкий агент секретной службы, который постоянно оказывается в смешных и опасных ситуациях из-за своей неуклюжести. Однако, его спасает его умная и храбрая напарница, агент «99», которая всегда приходит на помощь в самый неподходящий момент. Вместе они отправляются на захватывающие миссии, где им приходится...