На загадочном острове посреди озера Мичиган, где царит неуловимое ощущение тревоги и недосказанности, местные жители издавна шепчутся о мифических существах, скрывающихся в тени. Эти легенды о перевоплощающихся людях, обитающих в глуши, долго казались лишь вымыслом. Однако, когда череда странных событий нарушает спокойствие, офицер полиции Майкл...