После более чем полугода без памяти, Будулай встречает сына, который случайно узнает правду о своем настоящем отце. Это открывает новую главу в жизни цыганы, возвращая ему не только память, но и воспоминания о прошлом. Столкнувшись с жестокостью и предательством, Будулай начинает искать ответы на вопросы, которые мучили его все это время. Но чем...

17 лет назад жизнь молодой деревенской женщины, Клавдии Пухляковой, изменилась навсегда, когда она нашла у раздавленной танками кибитки маленького цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она решила взять его к себе и воспитать как собственного сына. Спустя годы в селе появляется загадочный цыган по имени Будулай. Он был одиноким, но много пережившим...