На грани отчаяния и полного одиночества оказывается Марк, потерявший все, что было для него важно, из-за мучительных неврозов и синдрома Туретта. В этом хаосе единственным светлым пятном остается его верный друг, который не оставляет попыток вытянуть Марка из бездны. Однако все усилия кажутся тщетными, пока на его пути не появляется Шарлотта —...

В древнем королевстве Камелот, где магия находится под запретом, начинаются суровые времена для всех, кто владеет волшебством. Юный Мерлин, недавно прибывший в этот мир, оказывается в эпицентре драматических событий. Столкнувшись с угрозой казни за использование своих даров, он вынужден скрывать свою истинную натуру. Однако вскоре он встречает...