В уютном, но полном тайн и интриг, городке начинается история, где обман и любовь сплетаются в сложный узор. Поначалу все идет гладко, но неожиданно на сцену выходит Полли, женщина с удивительным даром и чарующим голосом. Она не просто та, кем кажется, и ее появление меняет планы всех вокруг. Дино, плененный ее магией, влюбляется, не подозревая...

В эпоху экономической нестабильности, когда надежда кажется иллюзорной, двое друзей, Джордж и Ленни, отправляются в путешествие по просторам Америки в поисках заработка. Джордж, обладая острым умом и физической силой, взял на себя ответственность за Ленни, чья неуклюжесть и наивность часто приводят к неожиданным ситуациям. Их дружба, несмотря на...