В глухом уголке Америки, где время словно остановилось, юная Флоренс с нетерпением ждет момента, когда сможет испытать на себе древнюю традицию своей семьи — первую охоту. Для нее это не просто ритуал, а символическое вступление во взрослую жизнь, переданное от матери к дочери на протяжении многих поколений. Однако, когда долгожданный день наконец...

Пятнадцатилетний Джон живет в небольшом городке, где его дни проходят под крышей дома с мамой-патологоанатомом и сестрой. Внешне он ничем не выделяется среди сверстников, но внутри него кипит конфликт, который он тщательно скрывает. Джона пугают собственные мысли, которые иногда принимают зловещие формы. Он борется с этими мыслями, но борьба...