В маленькое, спокойное поселение прибывает загадочный цирковой персонаж по имени Блимпо. Его веселые номера и остроумные шутки быстро завоевывают симпатии местных жителей. Однако внезапное происшествие нарушает привычный ход событий, и судьба артиста принимает неожиданный оборот. После трагической гибели, Блимпо возвращается в мир живых, но...