Путешествие в лето 1994 года открывает перед нами мир подпольных рейвов, где каждый аккорд наполнен свободой и бунтом. Два подростка из скучного шотландского городка решают отправиться на свою последнюю вечеринку вместе, прежде чем им придется расстаться. На фоне музыки, объявленной вне закона, разгорается настоящая битва за дружбу и свободу....

Девушка по имени Люси, поглощенная своими собственными демонами, отправляется в ночное путешествие по городу, пытаясь забыть себя в алкоголе, наркотиках и случайных связях. Но тень самоубийства ее лучшего друга-гея Алистера следует за ней повсюду, напоминая о том, что жизнь может быть краткой и беспощадной. В поисках истины и исцеления, Люси...