В поисках своего истинного пути странствующий воин оказывается в полуразрушенном храме, где его ждет встреча с загадочным монахом. Спасая монаха от опасности, юноша получает возможность побывать в магическом мире, изображенном на стене храма. Там он встречает трех обольстительных фей, одна из которых, И-Менг, пленяет его сердце. Но красота...