У Токико Кохама всегда было трудно найти свое место в мире, окруженном запахом моря и рыбной ловли. Ее отец, страстный рыбак, уделял больше внимания своей удочке, чем семье, а мать бросила их на произвол судьбы. В поисках своего места в жизни, Токико встречает мужчину, который, как и ее отец, обожает море. Но сможет ли новый избранник принять ее...

В далекой Японии XIX века живет странник по имени Затоичи. Слепой и скромный, он зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем, скрывая свое истинное мастерство - искусство боя. Однажды судьба заносит его в маленький городок, где правит жестокая шайка Гиндзо. Здесь Затоичи встречает трех сестер-гейш, чьи родители погибли от рук преступников, и...