Волшебное время года, когда воздух напоен ароматом апельсинов и волшебства, стало испытанием для малышки Рози. Она оказалась в детском приюте, который стал для нее новым домом. Здесь царит тепло и забота, благодаря доброй миссис Хартли. Но неожиданная смерть воспитательницы ставит под угрозу судьбу Рози. Ей приходится покинуть этот уютный уголок и...

В середине 19 века группа мормонов отправляется в опасное и захватывающее путешествие на запад, чтобы найти свое обетованное место. Они сталкиваются с непреодолимыми трудностями, борются с дикой природой, племенами индейцев и недоброжелательными поселенцами. Но главное испытание ждет их внутри самих себя, когда им приходится принимать сложные...