Саша и Петя - два молодых музыканта, погруженные в безумный мир техно-Москвы. Они живут на грани: вечеринки, алкоголь, наркотики. Но за всей этой яркой оболочкой скрывается глубокое одиночество и стремление найти настоящее счастье. Их отношения напоминают аттракцион: вверху - страсть и волнение, внизу - разочарование и боль. Но в один момент все...