Второй фильм трилогии "Новые сказки Шахерезады" рассказывает о невероятных приключениях бедного башмачника Маруфа, который вынужден был покинуть свой родной город Бухару из-за жены, оказавшейся злой и неверной. Столкнувшись с опасностями и испытаниями на своем пути, Маруф встречает различных загадочных персонажей и попадает в удивительные места....