В сердце знойной пустыни, где пески встречаются с горизонтом, юный Зоди находит неожиданного спутника — маленького верблюжонка, оставшегося без семьи. Из их дружбы рождается невероятное приключение, полное испытаний и опасностей. Зоди узнает, что на горизонте нависает угроза: беспощадный браконьер мечтает заполучить верблюжонка ради собственной...

После того как Ларсен Снейк, некогда знаменитый музыкант, оказался на распутье из-за кризиса среднего возраста, судьба ведет его в загадочную пустыню, где он сталкивается с необычной девушкой по имени Раджае. Ее голос, словно магия, окутывает Ларсена, заставляя забыть о тяготах и вновь обрести вдохновение. Погружаясь в мир мелодий и чувств, он...