12-летний Зоди, живущий в пустыне, обнаруживает осиротевшего верблюжонка и начинает с ним дружить. Однако их дружбу под угрозой: местный браконьер хочет использовать молодого верблюда для своих целей. Чтобы спасти своего друга, Зоди решает отправиться в опасное путешествие через Сахару. Перед ними встают множество препятствий, включая столкновения...

Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк, столкнувшись с внезапным кризисом среднего возраста, отправляется в путешествие по пустыне, где встречает таинственную девушку по имени Раджае. Она обладает удивительным голосом, который заставляет Ларсена забыть о своих проблемах и полностью погрузиться в мир музыки и любви. Но прошлое Ларсена не дает ему покоя, и...