В центре повествования оказывается режиссер рекламных роликов, который, в поисках свежих идей для своего нового творения, погружается в хаотичный мир психоделических веществ. Вместе с близким другом он отправляется в необычное путешествие, где его ждут загадочные встречи, неожиданные озарения и пугающие видения. Под влиянием галлюциногенов он...