Действие фильма разворачивается в живописном Пуэрто-Рико XIX века, где богатый дворянин и его побочный сын, известный контрабандист по прозвищу Хуан Дьявол, сталкиваются с запретными страстями и сложными семейными отношениями. Влюбившись в невесту сводного брата, Хуан решает пойти на все, чтобы завоевать ее сердце. Судьба запутывает нити судеб...