В альтернативной вселенной, где рок-н-ролл правит миром, группа неудачливых музыкантов решает создать самую крутую христианскую рок-группу всех времен. Они отправляются в музыкальное путешествие через страну, исполняя свои песни и проповедуя свою веру в каждом городе, который посещают. Но когда вокруг начинают происходить странные и необъяснимые...

В маленьком городке разгорается скандал, когда 16-летнюю девушку обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. Адвокат Митчелл Томас, известный своими успешными защитами, берется за это дело, несмотря на то, что сам сталкивается с тяжелыми воспоминаниями из своего прошлого. Пытаясь разобраться в этом сложном деле, Митчелл погружается в мир...