В гущу XVII века, когда интриги и заговоры плетутся в каждом уголке Европы, собираются представители самых влиятельных держав того времени — Франции, Англии и Португалии. На этой встрече, где даже Папа Римский присутствует, за вежливыми беседами скрываются зловещие намерения. Все государства объединяются, чтобы найти мирные способы разрешения...

Франсиско Паэса — загадочная личность, обладающая множеством масок и ролей. Он — неуловимый авантюрист, чьи действия на грани закона и морали. Этот человек — мастер перевоплощения, чьи истинные намерения остаются скрытыми от окружающих. Когда правительство, которому он служил, отворачивается от него, Франсиско лишается всего, что было ему дорого....

В увлекательной драме, разворачивающейся в эпоху испанского расцвета XVII века, зрители погружаются в жизнь обыкновенного учителя по имени Гонсало. Его судьба кардинально меняется после безжалостного убийства его супруги, что заставляет его искать правосудие и мщение. В дневное время он заботливый наставник и любящий отец, но под покровом ночи...