В XIX веке в Японии мир театра кабуки считался высочайшим искусством, передаваемым из поколения в поколение. Однако для Кикуносуке Оноэ, сына знаменитого актера, кабуки стало не только искусством, но и тяжелым бременем. Отец, мечтавший, чтобы сын продолжил его дело, усердно обучал его всем секретам профессии. Но Кикуносуке мечтал о свободе и новых...

Слепой меченосец Затоiчи, изгнанный из своего рода, оказывается в деревне, где сталкивается с местной якудзой. Не смотря на свою слепоту, он побеждает всех противников, вызывая уважение и страх. Однако, когда он узнает, что его возлюбленная Танэ живет в этой деревне и стала подругой самурая, его планы меняются. Затоiчи решает остаться и защитить...

Вторая часть истории о слепом массажисте Затоичи начинается с его посещения могилы убитого им самурая. Однако его поклонение прерывается новой серией загадочных событий. Затоичи оказывается втянут в интриги сумасшедшего господина клана, сталкивается с прошлым предательством своего брата - однорукого бандита Ёсиро, и встречается со своей первой...

Вторая часть приключений Нэмури Кёсиро обещает быть еще более захватывающей и напряженной. Встреча с мудрым стариком Асахином становится для нашего героя не только испытанием мастерства в бою, но и проверкой его чести и верности принципам. Старик оказывается не таким простым, каким казался на первый взгляд, и его прошлое скрывает множество тайн и...