В Тёмном лесу, на опушке небольшой деревни, скрываются тайны историй братьев Гримм. Этот лес полон загадок и чудес, которые привлекают любопытных туристов. Козмар, обитатель этих мест, знает все его тайны и готов показать их посетителям. Он предлагает экскурсии в лес в день летнего солнцестояния, когда магия становится особенно сильной. Сумерки...

Бывший полицейский Майкл Кларк, известный своей жесткостью и безжалостностью, оказывается в центре событий, когда ему поручают нелегкую миссию - внедриться в банду Теренса Тёрнера, главу преступной империи. На первый взгляд задача кажется невыполнимой, но Майкл не сдаётся. Он начинает свою работу под прикрытием, проникая во все аспекты жизни...