Три трансвестита, каждый со своими собственными проблемами и тайнами, решают отправиться в путешествие по австралийской пустыне. Они надеются на новые впечатления, приключения и возможность начать все с чистого листа. Но дорога к городу Алис-Спрингс оказывается полна невероятных испытаний и опасностей. Вместе им придется преодолеть много...

Профессор-геолог Теодор Литтон всегда мечтал подтвердить эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Однако, не имея средств на экспедицию, ему пришлось искать спонсоров. И вот, когда уже все казалось потерянным, он встречает красивую и богатую Элис Хэйстингс, которая соглашается поддержать его проект. Вместе с Элис Литтон отправляется в Новую Зеландию...