В один из дней над городом появляется огромное чудовище, которое вызывает панику среди жителей. Служба безопасности оцепляет район, но только Юки и ее одноклассник Тэцу не удивлены происходящему. У Тэцу есть свое странное существо Сэнко, способное превращаться во все, что угодно. Когда они встречают Сю, который контролирует монстра, им предстоит...