На заснеженных просторах Северного полюса, в окружении вечной зимней сказки, живет необычная семья, чьи традиции и секреты бережно передаются из поколения в поколение. Главный герой, опытный Санта, осознает, что пришло время передать свою волшебную роль преемнику, который сможет продолжить его дело. Этот процесс оказывается не таким простым, ведь...

Трой, типичный житель Америки, внезапно оказывается в запутанных жизненных обстоятельствах после разрыва с супругой. Его ребенок, мальчик, который появился на свет в теле девочки, мечтает стать ковбоем. Однако мать настаивает на том, чтобы он принял свою биологическую природу. Трой, стремясь поддержать стремления и мечты своего ребенка, решает...