В этом увлекательном анимационном фильме зрители попадут в чарующий мир музыкальной фантазии, вдохновленный сказочным произведением В. Одоевского. Главная героиня, юная девочка Анна, случайно обнаруживает таинственную шкатулку, открыв которую, оказывается в необычном городке, где обитатели – музыкальные инструменты. Вместе с новыми друзьями Анна...

Анна и Михаил всегда считали себя самыми счастливыми родителями на свете. Их дочка Юля – их жизнь, их смысл. Но жизнь не щадит даже самых добрых и заботливых людей. После трагической потери мужа Аня отдаёт себя полностью дочери, забывая о своих собственных желаниях и мечтах. Юля, взрослея, становится капризной и эгоистичной, умеющей добиться...