Однажды в маленьком городке жил мальчик по имени Джейк. Он был настоящим мечтателем и проводил часы, смотря на проплывающие облака. Но однажды что-то необычное произошло - облака начали отвечать ему, обретая свои собственные формы и лица. Они стали его друзьями, с которыми он общался и играл. Однако, не все в городе одобряли его необычных друзей....

В мире, где королевские сваты и политические интриги в порядке вещей, бедный бродячий музыкант и принцесса встречаются случайно и мгновенно влюбляются друг в друга. Но их счастье омрачено тем, что принцессу вынуждают выйти замуж за старого и жестокого короля соседнего королевства. Между тем, бродячий музыкант принимает решение бороться за свою...