В альтернативной вселенной, где морские разбойники и мастера боевых искусств издавна соперничают, разгорается невероятная история любви между юным потомком пиратского рода, Билли, и дочерью клана ниндзя, Юку. Их чувства сталкиваются с непониманием и враждебностью обеих сторон, но молодые влюбленные готовы на все, чтобы сохранить свою привязанность...

В провинциальном городке Линдсборо, где будни текут размеренно и предсказуемо, возникает нечто необычное: на горизонте появляется корабль, а вместе с ним и загадочная группа пиратов. Они бросают якорь у берега, планируя задержаться в этом тихом месте. Сначала местные жители настороженно относятся к пришельцам, ведь слухи о пиратских подвигах полны...

В маленьком городке, где аромат свежей выпечки наполняет воздух, живет юная Тода, чья жизнь словно сказка, пока её отец, мастер хлебопекарного искусства, не отправляется на фронт. Оставшись в одиночестве, Тода начинает невероятное путешествие, стремясь найти убежище у своей матери. Её путь пролегает сквозь неизведанные территории, где она...