13-летний Ноно мечтает о карьере полицейского, как его отец, но его любопытство и желание помочь всегда ведут его в неприятности. Во время поездки к дяде на поезде, Ноно встречает Феликса Глика - грабителя, о котором слышал только из рассказов отца. Вместо того, чтобы немедленно сообщить об этой встрече своему отцу, Ноно решает выяснить, что на...

Феликс, молодой официант с тяжелым прошлым, стремится найти свое место в жизни. Он случайно узнает о своем отце, которого никогда не видел, и решает найти его. Встреча с Джоном, хозяином джаз-кафе, меняет его жизнь. Феликс начинает проводить все больше времени в кафе, пытаясь понять свои чувства к этому мужчине. Он узнает о трагической любви Джона...