В центре сюжета оказывается юный Ноно, который с детства грезит о том, чтобы стать сыщиком, подобно своему отцу, который служит в полиции. Однако его природное любопытство и стремление помогать окружающим постоянно втягивают его в различные передряги. Однажды, отправляясь в гости к своему дяде на поезде, он сталкивается с загадочным Феликсом...

Феликс, юный официант с непростой судьбой, отчаянно ищет свое место в мире. Однажды он случайно узнает о существовании отца, которого никогда не знал, и решает отыскать его. Эта встреча становится судьбоносной, когда он знакомится с Джоном, владельцем уютного джаз-кафе. Погружаясь в атмосферу заведения, Феликс постепенно осознает, что его влечет...