Друзья отправляются в путешествие, не предвидя, что их ждет в Абхазии. Встречи с местными жителями, традиционные обряды, ароматы местной кухни и удивительные пейзажи привлекают героев. Денис влюбляется в местную девушку, их отношения становятся испытанием. Петр встречает свою первую любовь, но не все так просто. Чем ближе каникулы к концу, тем...