Иван Титов, опытный оперативник, всегда предпочитал работать в одиночку. Но судьба распорядилась иначе - ему пришлось взять на себя ответственность за двух новых напарников. Первый из них - Влад, сын генерала, который мечтает об уходе из страны, но вынужден отработать год в полиции. Вторая - Лера, яркая выпускница, уверенная в своем призвании...

Май 1943 года. Лейтенант ГБ Николай Ковальчук получает задание проверить школьного сторожа, заинтересовавшего немецкую разведку. Оказывается, что сторож - бывший физик-ядерщик, арестованный за шпионаж. Немцы планируют вывезти урановый котел из института, и Ковальчук предлагает использовать Шубникова для проникновения. Однако на пути стоит Георг...