На фоне яркого кинофестиваля, где атмосфера накаляется не только от солнечных лучей, но и от накала страстей, разворачивается история о режиссере Георгии Жижикине. Погруженный в мир гламура и суеты, он неожиданно сталкивается с прошлым в лице своей бывшей супруги, нуждающейся в его поддержке. Анна Панамова, некогда сияющая звезда экрана, теперь...

В центре повествования находится молодая пара — Валентин и Валя, которые наслаждаются беззаботными днями, полными счастья и гармонии. Их отношения кажутся идеальными до тех пор, пока в их жизнь не вмешивается таинственная соседка Катя. С её появлением всё меняется: атмосфера между влюбленными становится напряженной, а прежняя идиллия начинает...