Зима в Трисемнадцатом царстве длилась долго и холодно, но вот наступила весна, несмотря на снег и мороз. Иван Царевич, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка узнали о всесказочном конкурсе песни в Тридевятом царстве. Царь решил, что Кот-ученый будет представлять их. Но Кот забыл про книги, занят своим пением. Иван и Волк отправляются поддержать друга...