В волшебном мире русских сказок, где зимние холода сменяются теплом весенних лучей, начинается невероятное приключение. Иван Царевич, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка получают весть о грандиозном музыкальном состязании, которое пройдет в Тридевятом царстве. Царь решает, что их царство должен представить Кот-ученый, чьи вокальные способности...