В уединенном санатории, где каждый день протекает неторопливо, обитает юный Костя. Его существование кажется однообразным и лишенным красок, пока судьба не сводит его с новым пациентом, Витей. С первых мгновений между ними возникает загадочная связь, которая вскоре перерастает в крепкую дружбу. Вместе они отправляются в увлекательные исследования...

В холодной зиме 1945 года, в небольшой деревушке, окутанной туманом и печалью, разворачивается глубокая и трогательная история о человеческих взаимоотношениях. В этот удаленный уголок прибывает группа немецких военнопленных с заданием возвести радиомаяк. Местные жители, уставшие от боли и потерь войны, встречают их с настороженностью и...