Преуспевший художник Александр Ларин возвращается в Ленинград после долгих лет, проведенных в Америке. Встреча с бывшей возлюбленной Анной и ее дочерью Машей заставляет его вспомнить о своем прошлом, о любви и о потерянных мечтах. В стране, которая изменилась за это время, он пытается найти свое место и понять, куда он принадлежит. В поисках...