В мастерской Художник предлагает Насте сделать портрет, который изменит ее жизнь навсегда. Он утверждает, что может увидеть внутренний мир человека и изобразить его на холсте. Настя соглашается, не подозревая, какие тайны скрываются в ее душе. Портрет оказывается удивительно точным и завораживающим, но с каждым новым штрихом Художник раскрывает...