Однажды в маленьком городке жил мальчик по имени Джейк. Он был настоящим мечтателем и проводил часы, смотря на проплывающие облака. Но однажды что-то необычное произошло - облака начали отвечать ему, обретая свои собственные формы и лица. Они стали его друзьями, с которыми он общался и играл. Однако, не все в городе одобряли его необычных друзей....

В день запуска космической ракеты, четверо друзей - Юля, Боря, Петя и Мишка - готовятся к своему первому космическому полету. Однако Мишка вдруг меняет свое решение и отказывается лететь, предпочитая играть в море. В это время строители начинают возводить гараж на месте сарая, где друзья собирались запустить ракету. Единственным, кто не принимает...