В центре сюжета находится мистическая история о городском повесе, который оказывается втянут в загадочные события после того, как он останавливается в заброшенной деревне для ремонта машины. Здесь он сталкивается с таинственным колдуном, который обладает невероятными способностями и требует от каждого посетителя заплатить свою цену за покинуть это...

21 июня 1941 года стал роковым днем для артистов цирка-шапито, чье выступление в латвийском городке стало началом удивительной истории. Падение воздушной эквилибристки Эльзы на арену после встречи с девочкой, похожей на их погибшую дочку, стало лишь началом серии загадочных событий. С войной на пороге и немцами в городе, супруги Беловы оказываются...