В мире, где господствует вера христианская, преследование язычников достигает апогея. Архиепископ Новгородский Пимен Черный, жестокий союзник Ивана Грозного, безжалостно охотится на последователей древних обычаев, отправляя их на костер. Но все меняется, когда закованная ведьма исчезает прямо на глазах у толпы. Ее супруг, травник Тихон, устраивает...