В разгар 1860-х годов, когда мир полон ожиданий и надежд, на торжестве, посвященном соединению судеб Делии и Джима, неожиданно появляется Клем, вернувшийся после долгого отсутствия. Он приходит с армейской службы, но радость встречи омрачается, когда он узнает об измене, что ввергает его в глубокое отчаяние. В этот сложный момент его поддерживает...