Две женщины, 85-летняя мать и 65-летняя дочь, проводят свои дни в старом доме, пытаясь найти общий язык после долгих лет раздоров и недопонимания. Дочь, всегда строгая и закрытая, внезапно оказывается в роли опекуна и защитника своей матери, страдающей от Альцгеймера. Медленно, но верно, стены между ними начинают разрушаться, и они начинают...

Лето 1937 года. В мире царит хаос, а Шанхай оказывается под контролем японцев. Опытного красного разведчика отправляют в город, чтобы восстановить связь с местными патриотами и помочь им в борьбе против захватчиков. На задании ему предстоит найти способ захватить подпольную радиостанцию, чтобы обеспечить связь местных повстанцев с внешним миром и...