Франческа, на последнем сроке беременности, отправляется в путешествие в заснеженную Миннесоту, чтобы познакомиться с матерью своего покойного супруга, о которой он столько рассказывал. Однако ожидания её обманули: вместо теплого приёма она встречает холод и отчуждённость в роскошном особняке, где живёт её свекровь. С самого начала отношения...

Двое молодых людей, один из которых шотландец, а другой индеец с прозвищем Билли-две шляпы, попадают в сложную ситуацию после неудачной попытки ограбления. Спасаясь от преследования, они отправляются в опасный путь через бескрайние прерии верхом на лошадях. Однако их планы меняются, когда шотландец получает ранение. В поисках убежища они находят...