Американский ученый отправляется в уединенную деревню, чтобы провести исследования по мутациям, о которых ему рассказала его возлюбленная. Однако, по приезду он обнаруживает, что ситуация намного серьезнее, чем он предполагал. Странные мутации у животных и растений ставят под угрозу не только жителей деревни, но и самого ученого. Пытаясь разгадать...

В темном и мрачном королевстве, где каждый месяц безжалостный дракон пожирает девушек, выбранных по жребию, живет юный белокурый ученик волшебника. Он мечтает спасти свою возлюбленную и всех остальных красавиц от ужасного существа, которое терроризирует их жизни. Решившись на отчаянный поступок, он отправляется на поединок с драконом, встречая на...